很多人在來美國之前就已經在 Firstrade 以台灣人身份開設一個國際帳戶投資美股,也有簽署 W-8BEN 表格,有了美國稅務身份之後該怎麼處理原有的帳戶呢?本文將分享如何將原有的 Firstrade 國際帳戶 International account 轉為境內帳戶 US Domestic account。
*本文不包含任何稅務處理資訊

內容大綱
Firstrade 帳戶類型
Firstrade 國際帳戶 (International Account)
根據 Firstrade 官網資訊,申請 Firstrade 國際賬戶必須符合下列條件:不能是美國公民或永久居民,也不能有社會安全號碼或報稅編號。申請 Firstrade 國際帳戶需要準備的有:護照 (期限內)、手機號碼、email。
Firstrade 美國帳戶 (US Domestic account)
根據 Firstrade 官網資訊,要在 Firstrade 開設 US Domestic account 必須是美國居民,擁有美國政府頒發帶照片的有效身分證件 (期限內)。申請 Firstrade 美國賬戶需要準備的有:手機號碼、email、社會安全碼 (SSN)。
什麼時候該將國際帳戶轉為境內帳戶?
根據 Firstrade 官網資訊,當一位國際帳戶持有人作為永久居民移居美國時,必須滿足某些要求以更改帳戶,以下為官網 FAQ 的內容:
如果客戶持有以下美國簽證之一:E1、E2、E3、O-1、H1B、TN1、F1,客戶可以使用社會安全號碼/TIN 開設美國本地帳戶。然後,國際帳戶中的資產可以轉移到本地帳戶中。完成新的本地帳戶申請後,請提供一份政府頒發的身份證副本,以及一份完成的內部轉移表格,該表格位於表格中心。
怎麼將國際帳戶轉為境內帳戶?
第一步:註冊一個 Firstrade 的美國帳戶
首先到 Firstrade 官網點擊「立即開戶」註冊一個美國帳戶。
填完姓名、認證完 email 之後會進到這個頁面,跟國際帳戶不同的是,這邊要填寫社會安全碼和公民身份:

到了最後一步會詢問是否已有 Firstrade 的帳號密碼,記得填寫原本的帳號密碼:

第二步:填寫資產轉移表格
申請完帳戶之後,填寫資產轉移表格,將原有國際帳號的資產轉移至新的帳號,資產轉移表格可以在 Firstrade 的表格中心找到:

第三步:提交資產轉移表格
填寫好之後再回到 Firstrade 的表格中心上傳之後就完成啦!三個工作天後再登入 Firstrade 就發現原本的資產已經轉移到新的帳號了。

以上分享,希望幫助到需要的人!
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